ご相談様様のプロフィール

I.U.さん(47歳、男性)
愛知県在住、自営業 兼 
株式投資家
投資ニーズ プロの知見と自身の運用の手間の軽減

 

株式投資家として培った資金をプロのファンドマネージャへ

元々、自分自身で株や投資信託などで運用しており、かなり上手く成果を上げることができたため、それなりの金額にまで増やすことができました。
引き続き自身での運用を続けていくつもりもある一方で、資金の増加に伴い負担(手間暇)も大きくなってきたため、一部でも外部に委託できればと思い、ヘッジファンドを検討しました。
また、本業の方も忙しい中で、年齢的に体力的にも厳しくなってきたので、プロの手助けが欲しく問い合わせました。

ヘッジファンドは手数料が取られるものの、運用を一任し、細かいことに気を配らなくてよいのがメリットだと考えました。
もちろん利回り(パフォーマンス)にも期待しています。

ヘッジファンドに運用を任せたことで、自身で考え・手を動かさなければならない量が激減し、生活に時間的、精神的に余裕ができそうです。

また、運用の実態が詳しくレポートされるため、プロのファンドマネージャがどのような運用をしているのかを知ることができ、個人として運用の知見を深められたのは、”いい意味で”想定外のメリットでした。

ここで得た知見は、自分自身での株の運用にも活かせるかと思います。
もちろん、緻密な分析や専門的な着眼点に基づく意思決定は、勉強になるだけでなく、ファンドのパフォーマンスにも期待が持てます。
これから長く付き合うなかで、高い利回りにも期待しつつ、加えて、それ以上の何かを得られるのでは、と期待しています。

ご紹介したヘッジファンドについて

I.U.様には、海外籍のヘッジファンドを紹介しました。
元々ご自身で運用されていたということで、投資について明るかったため、より専門的で高度な運用を期待しているのでは、と考えました。
海外のファンドではありますが、日本人が運用している(投資先も主に日本国内)ので、内容についても理解がしやすく、また直接やりとりして、意見交換や交流ができるかと思います。
もちろん、運用面でも申し分ないパフォーマンスを実績として残しており、満足いただけるかと思います。

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